Alla cerimonia per la costruzione di un nuovo centro culturale, Xander accidentalmente libera Hus, uno spirito vendicativo indigeno, che cerca di "ripagare" i "colonizzatori bianchi" che hanno rubato la terra alla sua gente. Nel frattempo, Buffy vuole solo trascorrere la Festa del Ringraziamento con le persone che ama, ma deve combattere contro Hus, e occuparsi del "impotente" Spike, che arriva all'appartamento di Giles in cerca di aiuto. Angel, arrivato segretamente a Sunnydale per aiutare Buffy, dice a tutti, tranne che a quest'ultima, a cui vuole tenere nascosta la sua presenza in città, che Hus la sta cercando. Allora, tutti si precipitano ad aiutare Buffy nella guerra contro una banda di spiriti indigeni. Quando la battaglia è finita, tutti (incluso un legato Spike) si siedono a tavola e si godono il pranzo, fino a che Xander si lascia sfuggire che Angel è stato a Sunnydale. Oopss!!!

Scritto da: Jane Espenson
Diretto da: Michael Lange

Buffy arriva a Los Angeles in cerca di vendetta sotto la falsa veste di proteggere Angel dalla violenta natura di Faith, ma rimane scioccata e ferita quando si rende conto che il suo ex ragazzo si schiera dalla parte della sua nemica quando lui tenta di difenderla. Nel frattempo, Wesley ha una crisi di fedeltà quando il Concilio degli Osservatori gli offre l'opportunità di esserne di nuovo un membro, se cede loro Faith.

Scritto da: Tim Minear e Joss Whedon
Diretto da: Michael Lange

Al colonnello McNamara è ordinato di far rientrare Riley nell'Initiative. Invece, Spike, allo scopo di aiutare Adam, manovra ogni membro della Scooby Gang, mettendoli l'uno contro l'altro, ottenendo come risultato una grande litigata tra Willow, Xander e Buffy, mentre Giles si ubriaca. Nel frattempo, Angel segue Buffy a Sunnydale, dopo che quest'ultima era stata a Los Angeles, per scusarsi con lei, ma prima che possa farlo si imbatte in Riley e i due fanno a pugni, aggiungendo un ulteriore motivo alle sue scuse. Angel e Buffy dopo una chiacchierata capiscono che ora vivono in due mondi diversi e così lui va via. Inoltre, Buffy è stata testimone dell'uccisione di Forrest per mano di Adam, e ora deve dirlo a Riley. Buffy va a caccia da sola senza il resto della gang e un distrutto Riley fa visita ad Adam...

Scritto da: Douglas Petrie
Diretto da: David Grossman

Quando un vampiro trafigge Buffy col suo stesso paletto, lei va in cerca di informazioni per saperne di più sulle ultime battaglie delle precedenti Cacciatrici. Così si dirige dall'unica persona che conosce ed è stata testimone della morte di una Cacciatrici: William il sanguinario, ossia Spike. Lui accetta di raccontarle tutti i dettagli e la sua storia personale, in cambio di soldi. I suoi flashback del passato ci rivelano: il suo primo incontro con Drusilla, quando Angel e Darla si sono uniti a loro per formare il malvagio quartetto, e come ha ucciso due Cacciatrici. Inoltre che tipo era prima di diventare un vampiro, quando era un giovane poeta.

Scritto da: Douglas Petrie
Diretto da: Nick Marck

Un disperato Angel cerca di salvare Darla dalle grinfie del 'Wolfram & Hart'. Tutto ciò che fa per aiutare la sua "ex", gli fa tornare in mente i ricordi del suo lungo passato, di come iniziò la loro diabolica relazione, quando Darla fu vampirizzata dal Maestro, quando Drusilla e Spike si unirono a loro per distruggere il mondo, e i quattro si divisero dopo che Angel gli fu data l'anima.

Scritto e diretto da: Tim Minear

E adesso le conseguenze. Mentre Buffy organizza il funerale per Joyce, Dawn cerca di capire in che modo affrontare il suo dolore e l'idea che sua madre è realmente morta. Anche la Scooby Gang è addolorata durante il funerale mentre Buffy e Dawn si tengono strette, ancora incredule. Quest'ultima non vuole tornare subito a casa e allora decide di trascorrere la notte al dormitorio con Tara e Willow. Invece, Buffy rimane immobile di fronte la tomba mentre l'intero giorno passa. Quando cala la notte, una familiare e confortante mano scivola nella sua, si tratta di Angel, lui è arrivato per starle accanto. Angel le dice che è arrivato appena ha potuto, che è là per lei e le starà vicino fin quando lei vorrà. Buffy gli chiede: "Quanto, per sempre?". Poi gli dice che non vuole che arrivi il giorno seguente e quelli a venire. In un momento di conforto Buffy ed Angel si baciano ma capiscono che questo rende le cose peggiori. Lei ha bisogno di lui e lui vuole essere là per lei, ma se lui le rimarrà vicino loro la finirebbero un'altra volta insieme. Al dormitorio, Dawn sta cercando di trovare un modo per superare il suo dolore e la rabbia e il diniego sembrano essere la sua prima scelta. Lei vuole disperatamente indietro sua madre e chiede alle streghe, Willow e Tara, di preparare un incantesimo. Anche se loro le spiegano che le streghe non possono praticare incantesimi di risurrezione e anche se potessero non riporterebbero in vita la vera Joyce, Dawn è risoluta. Il mattino seguente Willow e Tara escono dalla loro stanza e la lasciano sola, ma non prima che Willow le indicasse un libro su stregonerie e risurrezioni, pensando che la conoscenza del contenuto potesse far cambiare idea a Dawn. Ma non è fortunata. Dopo aver segretamente raccolto i necessari (ma pericolosi) ingredienti al Magic Box, lei si dirige verso la tomba. Spike la trova, e capisce le sue intenzioni e le offre il suo aiuto. Pensando che lui stia cercando solo di guadagnare punti con Buffy, Dawn gli dice di andarsene. Spike le dice che vuole solamente aiutarla, perché odia vedere le donne Summers passare tempi duri. Allora la conduce da Doc, un uomo che ha sentito essere un esperto in risurrezioni. Il raccapricciante uomo, che di umano non ha nulla, accetta di aiutare Dawn e la informa che ha bisogno dell'uovo di un demone particolare e la traduzione di una cantica che deve ripetere tre volte. Spike aiuta Dawn ha trovare l'uovo, così può iniziare l'incantesimo. nel frattempo, Willow e Tara capiscono cosa Dawn ha in mente e avvisano Buffy. Quest'ultima irrompe nella camera di Dawn, ma è troppo tardi perché fermi l'incantesimo. Loro litigano e Dawn rivela di credere che a Buffy in realtà non importi della morte della loro madre, perché non ha ancora pianto. Allora Buffy crolla e ammette che lei fa tutte queste cose senza fermarsi perché se si ferma si rende conto che sua madre è realmente morta. Le due sentono bussare la porta (l'incantesimo ha funzionato) ma prima che la zombie Joyce possa apparire Dawn spezza l'incantesimo. Adesso riesce ad accettare la morte di sua madre e che Buffy sarà là per lei.

Scritto e diretto da: Marty Noxon

La Angel Investigations potrebbe di nuovo tornare insieme, ma questo non significa che sia pronta ad accettare un nuovo membro. Mentre Cordelia, Gunn e Wesley rintracciano una setta di vampiri capeggiati da un portavoce molto carismatico, Cordelia riceve la visita della sua vecchia amica del liceo, Harmony. Ignara del fatto che quest'ultima sia ora una vampira, Cordelia fraintende lo strano comportamento di Harmony per lesbismo, fino a quando non verrà a conoscenza della verità, per così dire, durante una conversazione telefonica con Willow. Nonostante lo sgomento dei suoi due collaboratori, la sempre leale Cordelia decide di dare alla sua amica non-morta la possibilità di combattere dalla parte dei buoni.

La conversazione al telefono tra Cordelia e Willow:
Willow: "Cordelia! Okay. Abbiamo chiarito il fatto che Harmony è un vampiro, giusto?"
Cordelia: "Oh. Harmony è un vampiro? E' per questo che lei... oh, mio Dio, sono così imbarazzata! (Ride) Per tutto questo tempo ho pensato che lei fosse una lesbica! (Fa una pausa e ascolta ciò che le sta dicendo Willow) Oh, sì? Davvero? Beh, è fantastico! Buon per te."
Willow: "Grazie per la tua affermazione."

Scritto da: David Fury
Diretto da: Fred Keller

Angel combatte contro l'istinto malvagio insito in lui che la dimensione demoniaca in cui si trova gli fa riemergere, nel frattempo Cordelia apprende che il suo ruolo come principessa comprende anche lo sposarsi con un demone, invece Wesley e Gunn si uniscono ad un gruppo di ribelli per far cadere il regime e la Sua Regina. The Host perde -letteralmente- la testa ma sempre che il suo corpo rimanga intatto, la sua testa continua a sopravvivere. E' compito di Cordelia salvarlo mentre Angel chiede a Fred di aiutarlo a salvare tutti quanti cosicché possano tornare a casa. Al loro rientro a Los Angeles, Angel trova Willow ad attenderlo per comunicargli che Buffy è morta.

Scritto e diretto da: David Greenwalt

Giles ritorna con delle informazioni su come annullare il trigger di Spike. Willow fa un incantesimo per determinare di che tipo di trigger si tratti, ma un incatenato Spike si rifiuta di cooperare. Buffy lo libera e lo lascia andar via, con il trigger ancora attivo. Robin Wood convince Giles che Spike è un pericolo e deve essere ucciso, lui dice a Giles chi era sua madre, ma insiste dicendogli che quello che cerca non è una vendetta. Giles è d'accordo e i due organizzano un piano per far rimanere Spike da solo con Wood. Nel frattempo che Giles porta fuori Buffy in perlustrazione, Wood deve attirare Spike a casa sua. Intanto, Willow riceve una telefonata da parte di Fred, esortandola a partire subito per Los Angeles. Mentre Wood sta parlando con Spike, ha dei flashback di quando Spike uccise sua madre. Anche quest'ultimo ha dei flashback di quando 'vampirizzò' per la prima volta. La sua vittima fu sua madre, Anne, una donna molto premurosa, che spesso gli cantava una canzone, ora il trigger di Spike. Il demone che lei diventò odiava William, e perciò non gli lasciò altra scelta che ucciderla. Il trigger di Spike sparisce. Mentre Wood e Spike combattono, Giles parla ad una Buffy ignara dell'accordo tra lui ed il preside, e lei in qualche modo capisce che Spike è in pericolo. Giles cerca di convincerla che è per il suo bene, ma lei gli risponde che Spike è innocente. Allora corre via e trova Wood ridotto male e Spike illeso. Lei dice a Wood che se ci riprova un'altra volta, Spike lo ucciderà, ma cosa più importante ... lei glielo lascerà fare.

Scritto da: David Fury e Drew Goddard
Diretto da: David Fury

Angelus sta succhiando il sangue di Faith quando all'improvviso sviene. Infatti, lei si era precedentemente iniettata una droga nel sangue, rendendolo così quasi letale. Faith viene portata all'Hyperion Hotel così come Angelus, che però viene rinchiuso in gabbia. Faith è in uno stato di coma, mentre Angelus ha perso conoscenza. Così mentre la gang si prende cura di Faith, tiene sott'occhio anche Angelus. In questo periodo, noi entriamo nella mente di Angelus, e qui lui e Faith stanno osservando Angel compiere alcune buone azioni. Intanto, Willow arriva a Los Angeles, per praticare l'incantesimo che è in grado di restituire l'anima ad Angel. Mentre lei sta facendo l'incantesimo che richiede moltissima concentrazione, Cordelia dalla sua stanza si sta opponendo ad esso, ma Willow riesce in ogni caso a liberare l'anima. Tutti quanti sono ancora inconsapevoli del doppio gioco di Cordelia, Willow compresa. Dopo essere stato liberato, Angel è ora in grado di unirsi in spirito con Faith ed Angelus nel sogno. Lui ed Faith affrontano insieme Angelus, ma Faith viene malamente malmenata. Lei sta quasi per cedere, quando Angel le fa un discorso per incitarla. Quando siamo riportati alla realtà, possiamo vedere Faith muoversi e piangere nel coma. Poi tutt'un tratto lei si risveglia e scende giù nello scantinato dell'hotel. Lei riesce a bloccare il tentativo di Connor di uccidere Angelus nel sonno, giusto in tempo perché l'incantesimo termini a buon fine. Angel si sveglia, stordito e confuso. Willow dice a Faith ed alla gang dei recenti eventi di Sunnydale, poi va via, portando con sé Faith. Cordelia scende dalle scale e dice agli altri che il peggio non è passato, mentre rivela loro il suo aspetto di donna gravida.

Scritto da: Mere Smith
Diretto da: Terrence O'Hara

Alla Angel Investigations viene fatta un offerta a cui non si può rifiutare, quando una rinnovata e riaperta 'Wolfram and Hart' da loro l'opportunità di lavorare là, dando loro completo accesso ad ogni documento segreto e premiando Angel con un file sull'apocalisse che si sta per abbattere su Sunnydale. Nel frattempo, Connor realizza di non avere alcun futuro con una bella famiglia e attua un folle gesto, tenendo in ostaggio alcune famiglie all'interno di un supermercato. Quando Angel scopre ciò che sta succedendo, a lui viene offerta la possibilità di dare a Connor ciò che desidera, anche se questo significa dover rinunciare a lui.

Scritto e diretto da: Tim Minear

Mentre Buffy tiene tra le mani la falce, si rende conto di essere in grado di uccidere senza nessuna difficoltà tre Turok-Han. Tuttavia Caleb sta diventando geloso, ma la sua preoccupazione diminuisce quando il The First decide di incorporarsi in lui in modo tale da renderlo più potente che mai. Nel frattempo, Faith e le potenziali rimangono coinvolte nell'esplosione, che uccide diverse potenziali e lascia Faith priva di sensi. Dopo aver dato a Buffy la sua parola, Xander lascia Sunnydale con Dawn, contro la volontà di quest'ultima. Buffy e Spike si sentono a disagio per via della notte trascorsa insieme. Buffy inizia a cercare delle informazioni sulla falce con l'aiuto di Giles e Willow. Più tardi Buffy va in un cimitero, qui trova una tomba e si imbatte in una vecchia donna. Quest'ultima rivela a Buffy che la falce fu creata per distruggere l'ultimo demone puro, ma fu costruita in segreto e di nascosto agli Shadow Men, ossia i primi Osservatori. Caleb arriva e spezza il collo della donna. Lui e Buffy lottano per il possesso della falce, fino a quando lui è sul punto di appropriarsene. Proprio in quel momento, qualcuno lo colpisce alle spalle stendendolo a terra, è Angel permettendo così a Buffy di prendere l'arma. Lei trafigge Caleb e convinta di averlo ucciso, bacia appassionatamente Angel. Spike lì accanto, vede i due insieme e gli si spezza il cuore, mentre il The First si avvicina a lui nelle sembianze di Buffy.

Scritto da: Jane Espenson e Douglas Petrie
Diretto da: Marita Grabiak

Buffy ed Angel si stanno baciando, ma la loro riunione è interrotta da Caleb, pronto per la battaglia finale. Buffy lo taglia a metà con la falce. Con Caleb morto, Buffy ritorna da Angel, il quale riesce a sentirle l'odore di Spike addosso. Lui è geloso, soprattutto quando capisce di non essere più l'unico. Dopo una lunga discussione Angel le da un amuleto mistico che lei dovrà dare ad un campione, poi Buffy gli dice di tornare a Los Angeles, in modo tale che se lei dovesse fallire ci sarebbe una seconda linea pronta a combattere, inoltre aggiunge che sa a chi dare l'amuleto. Il First Evil dice a Buffy che lui è dappertutto e non morirà mai, ma un Turok-Han sconvolgerà l'equilibrio, rendendolo corporeo. Dopo aver sentito questo, Buffy capisce cosa deve fare. Willow fa un incantesimo che trae potere dalla falce e lo divide equamente tra tutte le potenziali cacciatrici del mondo, rendendo così chiunque una Cacciatrice. La gang e le potenziali aprono il sigillo di Danzalthar ed entrano nella Bocca dell'Inferno. A questo punto ci sono centinaia di potenziali, ma ci sono altrettanti centinaia di Turok-Han. Una lunga battaglia ha inizio che sparge tantissimi morti, incluso un membro della Scooby gang. Spike non è in grado di combattere quando l'amuleto prende il sopravvento, e lui comincia a bruciare dentro come un enorme fascio di pura luce solare proveniente dalla sua anima. Tutti i Turok-Han improvvisamente si polverizzano, ma la maggior parte della città di Sunnydale è stata inghiottita. Negli ultimi minuti che rimangono a Spike, lui e Buffy si tengono per mano, mentre gli altri sono pronti a lasciare la città in autobus. Spike dice a Buffy di andarsene e vivere una vita normale, invece lui tornerà all'Inferno. Buffy corre via, sale sull'autobus, e si unisce ai suoi amici. Tutti quanti guardano quella che una volta era Sunnydale. Buffy sorride sapendo che nel mondo ci sono milioni di ragazze che possono combattere contro il male eterno.

Scritto e Diretto da: Joss Whedon