Tentando di adeguarsi alla rigidità della vita da collegiale, Buffy capisce che è più dura di quanto pensasse. Infatti, dopo un iniziale disorientamento e esser stata sbattuta fuori dalla classe durante una lezione, perché sorpresa a chiacchierare, si ritrova come compagna di stanza una ragazza per niente a fatto stabile mentalmente. Come se non bastasse, durante la prima notte di caccia, combatte duramente contro una vampira di nome Sunday. Buffy presto si accorgerà della scomparsa misteriosa di alcuni studenti e ciò la farà scoprire un rifugio di vampiri collegiali che usano il campus come fosse un supermercato di sangue. Nel frattempo Willow è eccessivamente entusiasta della sua nuova vita da collegiale e della sua relazione con Oz, mentre Xander inaspettatamente ritorna dal suo viaggio on the road. Invece il sig. Giles sembra godersi la sua vita, lontana dall'essere un bibliotecario e un Osservatore.

Scritto e diretto da: Joss Whedon

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Kathy è così irritante ed eccentrica che Buffy pensa diventerà pazza, se lei e i suoi amici non troveranno una soluzione per farla andare via. Nel frattempo, incontra Parker Abrams, un attraente studente più grande di lei, il primo ragazzo di cui è rimasta affascinata da quando ha rotto con Angel. A caccia, Buffy, combatte contro un demone dagli occhi verdi che però riuscirà a scappare, e la stessa notte sogna lo stesso demone che tenta di succhiarle l'anima. Kathy ammette di aver fatto lo stesso sogno, ma Buffy crede che il demone sia Kathy. Così, ruba le unghie dei piedi come prova, per dimostrare che Kathy è un demone (poiché le ricrescono subito dopo che le ha tagliate), spingendo così Willow ad avvertire Giles che la Cacciatrice sta impazzendo. Kathy e Buffy hanno una lite, durante la quale si scoprirà che è davvero un demone e che nel sogno di Buffy era realmente lei che tentava a poco a poco di rubarle l'anima, ma quando un altro demone appare, quest'ultimo crea un portale che conduce alla sua dimensione e prende Kathy con sé, e i due spariscono nel nulla, permettendo così a Willow di diventare la nuova compagna di stanza di Buffy.

Scritto da: Marty Noxon
Diretto da: David Grossman

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Spike è tornato, con Harmony al suo fianco, in cerca dell'Holy Grail, una leggendaria gemma che presumibilmente da a chi la indossa poteri inimmaginabili. Invece, Buffy è distratta dal suo interessamento per Parker, di cui si scoprirà per caso, essere soltanto un altro "cattivo" ragazzo, non demoniaco, solo privo di consistenza. Quando Spike trova la gemma, per fortuna Buffy riesce a sottrargliela e decide di inviarla ad Angel. Nel frattempo, Anya è tornata in città, poiché è dal giorno del ballo studentesco che non riesce a togliersi Xander dalla mente.

Scritto da: Jane Espenson
Diretto da: James A. Cotner

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Con riluttanza Buffy accetta di unirsi a Willow, Oz e Xander ad una festa per Halloween, organizzata dalla confraternita. Invece, i quattro si troveranno in una vera casa degli orrori, dove un demone della paura si ciba delle loro paure individuali. Nel frattempo, Giles, che per una volta tentava di calarsi nello spirito di Halloween, deve invece aiutarli e tirargli fuori dai guai.

Scritto da: David Fury
Diretto da: Tucker Gates

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Quando Buffy stringe amicizia con un gruppo di ragazzi dell'alta società che la convincono ad affogare i suoi dispiaceri per Parker assieme a loro, al pub del college. Xander, il nuovo barista del pub, inizia ad insospettirsi, quando Buffy e i suoi nuovi amici ritornano mentalmente allo stato primordiale e iniziano a comportarsi come cavernicoli. In seguito si scoprirà che il padrone del pub "corregge" la birra Black Frost, con una sostanza supernaturale. Nel frattempo, al Bronze, Willow diventa consapevole delle attenzioni che Oz rivolge alla nuova cantante, la sensuale e carismatica Veruca.
*Nota: quest'episodio ha ricevuto una nomination alla 52^edizione degli Annual Emmy Awards, nella categoria Miglior Pettinatura in una serie televisiva.

Scritto da: Tracey Forbes
Diretto da: David Solomon

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Oz scappa dalla gabbia mentre è lupo mannaro e si precipita da un altro licantropo (Veruca). La mattina seguente, i due si risvegliano nel bosco, uno accanto all'altro nudi. Veruca prende in giro la sua abitudine di rinchiudersi nella gabbia, e gli ricorda che essere un lupo è parte di lui e che dovrebbe correre libero e uccidere le persone. Oz, non volendo che lei possa correre libera durante la notte di luna piena, la invita ad entrare nella gabbia e la chiude dentro assieme a lui. La mattina seguente, Willow va a trovare Oz e li sorprende insieme nudi. Willow piange, litigano, Veruca tenta di uccidere Willow, il lupo-Oz uccide Veruca, e Buffy lo ferma prima che attacchi anche Willow. Oz capisce che Veruca aveva ragione, lui non può controllare se stesso quando è lupo, e che l'esserlo è una parte di lui. Di conseguenza, decide di lasciare la città e di diventare un eremita. Prima che parta, lui e Willow dividono uno straziante addio. Nel frattempo, Spike viene colpito da dei misteriosi ragazzi del Commando.

Scritto da: Marty Noxon
Diretto da: David Grossman

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Ad insaputa di Buffy e della gang, Spike è catturato da una squadra Commando, The Initiative, ed è tenuto in ostaggio in un laboratorio sotterraneo, sottostante l'università di Sunnydale. Riley, che ha una cotta per Buffy, è un membro di questo gruppo militare che va a caccia di demoni. Inoltre si scoprirà che la prof. Maggie Walsh è la responsabile dell'unità, che effettua esperimenti sui demoni che i commandos catturano. Spike riesce a fuggire ed a dirigersi in cerca di Buffy, poiché crede che dietro tutto questo ci sia lei. Invece, trova Willow, ma non è capace di morderla, poiché quelli della The Initiative gli hanno applicato un chip nella testa, per renderlo incapace di fare del male. Riley e i suoi commandos, sotto copertura, trovano Spike in camera di Willow e lo attaccano, ma anche Buffy arriva, e tutti combattono. Tuttavia, le circostanze fanno sì che Buffy e Riley, non riescano a riconoscersi tra loro, e Spike ne approfitta per scappare.

Scritto da: Douglas Petrie
Diretto da: James A. Contner

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Alla cerimonia per la costruzione di un nuovo centro culturale, Xander accidentalmente libera Hus, uno spirito vendicativo indigeno, che cerca di "ripagare" i "colonizzatori bianchi" che hanno rubato la terra alla sua gente. Nel frattempo, Buffy vuole solo trascorrere la Festa del Ringraziamento con le persone che ama, ma deve combattere contro Hus, e occuparsi del "impotente" Spike, che arriva all'appartamento di Giles in cerca di aiuto. Angel, arrivato segretamente a Sunnydale per aiutare Buffy, dice a tutti, tranne che a quest'ultima, a cui vuole tenere nascosta la sua presenza in città, che Hus la sta cercando. Allora, tutti si precipitano ad aiutare Buffy nella guerra contro una banda di spiriti indigeni. Quando la battaglia è finita, tutti (incluso un legato Spike) si siedono a tavola e si godono il pranzo, fino a che Xander si lascia sfuggire che Angel è stato a Sunnydale. Oopss!!!

Scritto da: Jane Espenson
Diretto da: Michael Lange

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Un incantesimo di Willow, per porre fine alla sua sofferenza per la partenza di Oz, va storto, e rende Giles cieco, Xander un attira demoni, Buffy e Spike innamorati pazzi e fidanzati. Come i due organizzano e pianificano il loro matrimonio, il demone D'Hoffryn si accorge dell'incantesimo di Willow e dei suoi effetti negativi, e le offre di diventare un demone. Nel frattempo, Riley si imbatte in una innamorata Buffy, che gli rivela di essersi fidanzata con un uomo molto più grande di lei (anche se non tanto vecchio come il suo ex-ragazzo). Alla fine, Willow annulla l'incantesimo, proprio quando Buffy e Spike si stanno baciando. Il giorno seguente, Buffy deve spiegare il tutto ad uno sconcertato Riley.

Scritto da: Tracey Forbes
Diretto da: Nick Marck

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Il silenzio cala su Sunnydale quando un gruppo di demoni chiamati i Gentiluomini arrivano e rubano le voci di tutti i cittadini, per riuscire poi a rubargli anche i cuori. Nel frattempo, Willow partecipa ad un incontro tra streghe, ma non andrà come sperava. Alla fine, Buffy e Riley combattono insieme contro i Gentiluomini, quindi i loro segreti escono allo scoperto. Il giorno seguente, Riley vorrebbe parlarle, ma i due si siedono e rimangono in silenzio.

*Nota: Joss Whedon ha ricevuto una nomination per quest'episodio, nella categoria "Outstanding Writing in a Drama Series [Miglior sceneggiatura in una serie drammatica]", alla 52^edizione degli Emmy Awards. Inoltre quest'episodio ha ricevuto una nomination anche nella categoria "Outstanding Cinematography for a Single-Camera Series [Miglior Cinematografia]".

Scritto e diretto da: Joss Whedon

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Mentre Buffy e Riley litigano per quello che sanno l'uno dell'altro, la riapertura della Bocca dell'Inferno costringe Buffy e i suoi amici a tornare al loro vecchio liceo per impedire l'imminente apocalisse. Nel frattempo, Riley cerca di convincere una diffidente Buffy che la relazione tra loro potrebbe funzionare e dopo che quest'ultimo la aiuta a salvare il mondo (e così anche il resto della gang scopre che è un membro del commando), Buffy "torna in sé" e si dirige da lui per baciarlo.

Scritto da: Marty Noxon, David Fury e Jane Espenson
Diretto da: James A. Contner

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Il sig. Giles si sente estraniato, quando Buffy improvvisamente presenta Riley come il suo ragazzo, e quando viene a sapere, poiché tutti ne erano a conoscenza tranne lui, che fa parte dell'Initiative. Nel frattempo, risbuca Ethan Rayne, un suo vecchio amico di camerata, che lo convince ad uscire a bere una birra, così può dargli qualche informazione sulla "314". Ma invece, Giles si ubriaca, ed il giorno seguente scopre che Ethan lo ha trasformato in un demone. Incapace di parlare la stessa lingua, Giles non può comunicare con la gang, e la finisce col chiedere aiuto a Spike, mentre Buffy e i suoi amici lo stanno cercando, poiché credono abbia fatto del male al sig.Giles. Buffy è quasi sul punto di ucciderlo, ma all'ultimo riconosce i suoi occhi. Infine, la prof.Walsh entra dentro la camera ad alta sicurezza n°314...

Scritto da: Jane Espenson
Diretto da: Michael Gershman

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La prof.Walsh e Riley fanno familiarizzare Buffy con l'Initiative, ma Willow è preoccupata non solo perché Buffy si sta facendo coinvolgere in una cosa di cui non sa assolutamente nulla, ma perché non trova più il tempo per uscire con i suoi amici. Durante una perlustrazione di caccia con Riley e un gruppo di Commandos, Buffy li aiuta a catturare il demone Polgara. Dopo, Buffy e Riley trascorrono la loro prima notte assieme ed, a loro insaputa, sono spiati tramite telecamere dalla prof.Walsh. Preoccupata che Buffy sia una minaccia per i suoi piani, la prof.Walsh organizza una trappola per ucciderla. La Walsh credendo Buffy morta, tenta di spiegare ciò che è successo a Riley, ma poco dopo Buffy appare nei monitor dietro loro, dicendo alla Walsh che il suo piano è fallito. Un confuso Riley scappa, e la prof.Walsh entra dentro la stanza 314 per controllare il suo progetto: Adam. Dietro lei, Adam si sveglia, e le conficca una lama contro.

Scritto da: David Fury
Diretto da: James A. Contner

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Riley è in completo shock perché la prof.Walsh tentò di uccidere Buffy, e adesso che la Walsh è morta, l'Initiative è caduta in disgrazia. Riley non si sente molto bene, inizia a dubitare su ogni cosa e persona a cui una volta teneva, inclusa Buffy, poiché ha smesso di prendere le "droghe" che inconsapevolmente prendeva. Nel frattempo, Adam rivela qualche informazione su se stesso.


Scritto da: Marty Noxon
Diretto da: David Solomon

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Quando Faith si risveglia dopo essere stata otto mesi in coma, il solo pensiero che le attraversa la mente è la vendetta. Dopo aver spiato Buffy ed i suoi amici, decide di presentarsi a Buffy nel campus universitario. Le due hanno una breve battaglia, e Faith dopo aver messo fuori combattimento due poliziotti, riesce a scappare. Quando tre uomini misteriosi arrivano a Sunnydale, che poi si scopriranno esser stati mandati dal Concilio degli Osservatori, Faith va a casa di Buffy e attacca Joyce. Come Faith insiste nel convincere Joyce che a Buffy non interessa più preoccuparsi per loro, Buffy salta attraverso la finestra e la attacca. Ma Faith non si fa trovare impreparata, e grazie ad un misterioso dono che il Sindaco le aveva lasciato, riesce a scambiare il suo corpo con quello di Buffy.

Scritto da: Douglas Petrie
Diretto da: Michael Gershman

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Faith dopo essersi impossessata del corpo di Buffy, con disinvoltura si impossessa anche della sua vita. Flirta con Spike e trascura il suo dovere di cacciatrice. Invece, Buffy (nel corpo di Faith) viene rapita dagli uomini del Concilio degli Osservatori, per essere portata in Inghilterra. Nel frattempo, sono Tara e Willow, a capire per prime dove realmente si trovi la vera Buffy, ma non prima che Faith crei un serio danno alla relazione tra Buffy e Riley.

Scritto e diretto da: Joss Whedon

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Jonathan è il ragazzo perfetto, tra le altre cose è una star del cinema, è un cantante/musicista, un giocatore di basket, e combatte meglio persino di Buffy. Comunque, Buffy inizia pensare che sia un po' troppo perfetto, e arriva alla conclusione che Jonathan abbia alterato in qualche maniera il mondo, cambiando il modo di come le persone lo percepiscono; e l'indagine della gang lo dimostra. Infatti, si scoprirà che ha fatto un incantesimo, che induce le persone a "vederlo" come il ragazzo ideale. Tuttavia, l'incantesimo non era andato tanto bene, poiché questa perfezione lo rende anche un mostro, quello che sta terrorizzando Sunnydale. Jonathan incoraggia Buffy a combattere contro il demone, benché alla fine sarà lui a morire. L'incantesimo è spezzato, e Jonathan ritorna ad essere Jonathan. Nel frattempo, Buffy ha allontanato Riley, offesa dal fatto che lui abbia dormito con Faith (nel corpo di Buffy). Il consiglio di Jonathan è di ammettere che lei se l'è presa con Riley e di perdonarlo, e inoltre consiglia a Riley di dimostrarle che lei è l'unica per lui. Lui lo fa, e i due tornano insieme.

Scritto da: Jane Espenson
Diretto da: David Grossman

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Durante un party alla confraternita Lowell House, Buffy e Riley liberano una forza soprannaturale che fa impazzire gli ormoni di tutti i ragazzi, e mette in pericolo le vite di Buffy e Riley, i quali sono felicemente incapaci di separarsi l'uno dall'altro. Allo scopo di liberarli da questa passione, la gang deve combattere contro gli spiriti dei bambini del 1950 che sono tornati per vendicare gli abusi subiti in passato.

Scritto da: Tracey Forbes
Diretto da: David Solomon

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Willow e i suoi amici rimangono sbalorditi quando Oz ritorna a Sunnydale e dichiara di essere ancora innamorato di Willow e che ora riesce a tenere sotto controllo se stesso durante la luna piena. Nel frattempo, Willow cerca di 'riordinare' i sentimenti che prova per Oz e finalmente rivela a Buffy della sua nuova relazione con Tara. Ma anche Oz lo capisce imbattendosi in Tara, e ne rimane così sconvolto da trasformarsi in lupo, così rapisce Tara, che però viene salvata da Riley e i commandos. Loro prendono Oz e lo portano alla sede dell'Initiative, dove gli scienziati vogliono usarlo come cavia per degli esperimenti, nonostante le proteste di Riley. Nel frattempo, anche la gang studia un piano per infiltrarsi e salvare sia Oz che Riley, catturato per aver cercato di liberarlo. Ma alla fine Buffy riuscirà a salvarli entrambi, ma Riley ora è un traditore ed un fuggitivo. Willow e Oz capiscono che non possono stare insieme, poiché Willow è l'unica cosa che lo fa trasformare in licantropo e per questo lascia la città un'altra volta. E Willow va da Tara.

Scritto da: Marty Noxon
Diretto da: James A. Contner

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Al colonnello McNamara è ordinato di far rientrare Riley nell'Initiative. Invece, Spike, allo scopo di aiutare Adam, manovra ogni membro della Scooby Gang, mettendoli l'uno contro l'altro, ottenendo come risultato una grande litigata tra Willow, Xander e Buffy, mentre Giles si ubriaca. Nel frattempo, Angel segue Buffy a Sunnydale, dopo che quest'ultima era stata a Los Angeles, per scusarsi con lei, ma prima che possa farlo si imbatte in Riley e i due fanno a pugni, aggiungendo un ulteriore motivo alle sue scuse. Angel e Buffy dopo una chiacchierata capiscono che ora vivono in due mondi diversi e così lui va via. Inoltre, Buffy è stata testimone dell'uccisione di Forrest per mano di Adam, e ora deve dirlo a Riley. Buffy va a caccia da sola senza il resto della gang e un distrutto Riley fa visita ad Adam...

Scritto da: Douglas Petrie
Diretto da: David Grossman

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Buffy va in cerca di Riley, ma lui è con Adam, poiché quest'ultimo lo tiene sotto controllo grazie ad un chip che gli ha applicato sul torace. Riley scopre che Forrest è stato trasformato in un adamite e la prof.Walsh e Angleman sono diventati degli zombie. Nel frattempo, Buffy capisce che dietro la lite della gang c'era Spike, così lo fa presente ad i suoi amici e fanno pace. Inoltre capiscono che Spike è in combutta con Adam, il quale si sta preparando per la fase finale in cui farà scoppiare una guerra dentro l'Initiative. Per fermarlo, la gang fa un incantesimo, che fa riunire Willow, Xander e Giles nel corpo di Buffy. Così creano una Uber Buffy, la quale sconfigge e uccide Adam (ma non prima che riesca a liberare tutti i demoni che erano rinchiusi nell'Initiative). Riley, dopo essere riuscito a strapparsi il chip, combatte Forrest, mentre la gang salva più persone che può, ma l'Initiative ora è distrutta. I grandi capi di Washington sono intelligenti abbastanza da capire che il loro esperimento è fallito, e decidono di chiuderla e di cancellarne ogni traccia.

Scritto da: David Fury
Diretto da: James A. Contner

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La Scooby gang è radunata a casa di Buffy per guardare delle videocassette. Ma tutti loro cadono in un sonno profondo e iniziano a sognare. I loro sogni sono tutti abbastanza senza senso, ed esplorano le peggiori paure e le fantasie di tutti loro: Willow sogna che il suo "costume" le venga strappato via, rivelando così chi è veramente; Xander sogna Willow e Tara vestite come delle "ragazze facili" che lo invitano a "andare" con loro. Ma tutti loro hanno qualcosa in comune (oltre al Cheese Guy) - la prima Cacciatrice. Ma Buffy è un'eroina anche nei sogni, e ferma il comportamento ridicolo della primitiva Cacciatrice, anche se tuttavia rimane pensierosa per ciò che Tara le ha detto in sogno.

Scritto e diretto da: Joss Whedon

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