Dopo il loro primo, appassionato bacio, Dawson e Joey cadono in preda alle del tutto normali insicurezze e incertezze che accompagnano la fine di una relazione platonica e l'inizio di un amore. Oltretutto, Joey deve prendere una decisione immediata se andare o no in Francia, e un'addolorata Jen cerca ancora il conforto di Dawson per la morte del nonno. Tutto sembra andare contro la nuova coppia. Nel frattempo, Pacey incontra una nuova ragazza in città, Andie McPhee, che lo ripaga con la stessa moneta dopo che lui ha si è finto un ufficiale di polizia. Intanto, Mitch visita un avvocato divorzista senza dirlo a Gale, che crede ciecamente che si stiano avviando ad una completa riconciliazione.
Scritta da: Jon Harmon Feldman
Diretta da: David Semel

Pacey fallisce l'esame per la patente di guida il giorno del suo compleanno, e Dawson è così preso dalla nuova relazione con Joey che trascura del tutto la pietra miliare di Pacey. Addolorato, Pacey proietta la sua rabbia in un lavoro per espandere i suoi orizzonti. Mentre innocentemente va in giro a spiare nella stanza di Joey, Dawson legge alcuni commenti dispregiativi nel suo diario che lo fa riflettere su quanto conosca bene l'amica di lunga data. L'amore tra i due grandi amici Dawson e Joey fa soffrire anche Jen, il cui isolamento la induce a diventare amica di Abby Morgan. Con ragazzi e sbornie sempre in mente, Abby si rivela per Jen una cattiva influenza. Nel frattempo Mitch suggerisce che lui e Gale devono tentare un matrimonio "aperto" come mezzo per salvarlo.
Scritta da: Dana Baratta
Diretta da: Dennis Gordon

Quando Jen e Dawson sono messi assieme per il corso d'economia domestica per fingere di essere una coppia che deve raggiungere un "budget familiare", Abby convince Jen a prendere al volo quest'occasione per sedurre Dawson, mentre l'accoppiamento tra Pacey e Andie li fa avvicinare maggiormente e ciò porta alla verità sulla famiglia di Andie. Nel frattempo, Mitch ossessiona Dawson sulla nuova natura sessuale della sua relazione con Joey, e inoltre, annuncia a Gale la sua decisione: un matrimonio aperto sarà la cosa migliore. Joey inizia a vedere un nuovo mondo di possibilità quando deve fare delle ricerche per il progetto d'economia domestica come donna d'affari single.
Scritta da: Mike White
Diretta da: David Semel

La nuova passione di Joey per l' arte porta ad uno screzio tra lei e Dawson. Lei è nervosa perché il suo nuovo interesse la tiene lontana da Dawson per concentrarsi su se stessa, e Dawson non sembra riconoscere quanto questo sia importante per lei al contrario di Jack. Mentre continua il flirt con Andie McPhee, Pacey inaspettatamente urta in Tamara, giunta in città per vendere una proprietà, e capisce che non prova più gli stessi sentimenti per lei. E quando Jen e Abby incontrano un estraneo di bell'aspetto che mostra più interesse per Jen che per Abby, quest'ultima abbandona istantaneamente la sua nuova migliore amica.
Scritta da: Mike White
Diretta da: Jesus Trevino

La luna piena ritorce ogni cosa e niente va per il verso giusto. Joey ha un sano rispetto per la confusione che quest'evento causa ogni mese, mentre Dawson mantiene il suo solito romanticismo. Questo, fino a quando è costretto a unirsi alla cena organizzata da sua madre, in cui il padre Mitch fa infuriare Gale per essersi presentato in ritardo - e con Tamara come ospite a sorpresa. Il romanticismo va storto anche su altri fronti, come a Jen che aggancia un'altra volta Vincent, nonostante la gelosia di Abby. Determinata a sedurlo, Jen capisce che sta sbagliando quando la situazione diventa sgradevole. Pacey e Andie finalmente decidono di uscire insieme per un appuntamento ma come il destino vuole, loro non sembrano trovarsi nel posto giusto al momento giusto. Nel frattempo, Jack e Joey combattono una strana attrazione nel ristorante (che li porta ad un bacio proibito).
Scritta da: Dana Baratta
Diretta da: David Semel

Andie in qualche modo convince Dawson, Joey, Pacey, Jen e Jack a partecipare al ballo della scuola in cui ogni intreccio amoroso è messo alla prova. Sperando che il ballo lo aiuti a dimenticare la decisione dei suoi genitori di separarsi, Dawson arriva in tempo per origliare Joey e Jack che litigano per il loro bacio di un paio di giorni prima. Dawson furioso scarica la sua rabbia con un pugno in faccia a Jack e torna a casa dopo essere stato lasciato da Joey. Nel frattempo, Pacey dice ad Andie che non sa ballare, ma più tardi è sorpresa nel vederlo ballare con un altra ragazza. Alla fine della serata i due fanno pace e si scambiano il loro primo bacio.
Scritta da: Jon Harmon Feldman
Diretta da: Lou Antonio

La paura per il compito in classe d'Inglese induce Dawson, Joey, Pacey, Andie, Jen e Chris Wolfe a fare un ultimo disperato sforzo. Alla casa di Chris, il gruppo si organizza nello studio, ma finiscono con parlare dei loro drammi individuali. Dawson mette Joey alla prova, creando una post-rottura infernale in cui lui la tratta prima con distacco poi la insulta e le dice delle cose che realmente non pensava. I sei invece di studiare rispondono alle domande di un test della rivista Cosmopolitan, così Andie scopre della relazione di Pacey con Tamara e Dawson che non è stato l'unico amore di Joey. Invece Jen cede alle cortesi tentazioni del playboy Chris.
Scritta da: Greg Berlanti
Diretta da: David Semel

Vincitore del primo premio della sessione giovanile al Boston Film Festival, Dawson vuole dividere il trionfo e il premio in soldi con Joey, che però reagisce in modo non entusiastico. Così lei si allontana da Dawson, mentre, invece si avvicina sempre di più a Jack, tanto che lui le chiede un appuntamento. Nel frattempo, Pacey è costretto ad aiutare Andie perché la madre ha perso il controllo di sé in un supermercato.
Scritta da: Shelley Meals e Darin Goldberg
Diretta da: Joe Napolitano

Andie persuade Joey a candidarsi insieme a lei alle elezioni studentesche, a loro si oppongono i popolari Abby e Chris Wolfe. Andie, Joey e Pacey prevedono che Abby con la sua campagna piena di calunnie se la prenda con Joey a proposito della sua famiglia, ma sono completamente impreparati quando Abby punta i riflettori sui McPhee. Nel frattempo, Jen mette sotto pressione Dawson affinché viva un'esperienza nuova da poter trascrivere in una sceneggiatura più forte. Solo quando lui è testimone del debole tentativo di riconciliazione dei suoi genitori e poi della loro successiva decisione di divorziare, Dawson segue il consiglio di Jen.
Scritta da: Darin Goldberg e Shelley Meals
Diretta da: Patrick Norris

Sembra che l' amore - o la lussuria - sia nell'aria nella solitamente "addormentata" città di Capeside. Durante l'analisi della sceneggiatura autobiografica del film, Dawson e Jen riflettono sulla loro relazione passata e sulla loro attuale amicizia. La loro franca discussione li porta alla conclusione che romanticismo, amore, lussuria e passione sono alcune volte difficili da separare. Nel frattempo Pacey e Andie vanno avanti con il piano di Andie per perdere la sua verginità. E, Joey accetta che Jack posi nudo per l'abbozzo di un dipinto e questo crea molta tensione tra loro.
Scritta da: Jenny Bicks
Diretta da: James Whitmore

Quando l'indiscreta Abby scopre uno spiegazzato ma sincero biglietto, scritto da qualcuno che ha trascorso una notte d'amore e diretto alla persona con cui la passata, decide di scoprire chi sono i due e prenderne spunto per il compito di Inglese. Abby particolarmente attratta dal fatto che tutti i suoi sospettati saranno soggetti a una pubblica umiliazione una volta che lei presenta il compito alla classe. Dopo alcune ricerche, Abby decide di risolvere il mistero all'Hercule Poirot, e manda misteriosi inviti per un tardo incontro nell'aula d'Inglese a tutti i sospettati. Quando Joey, Jack, Dawson, Jen, Pacey e Andie arrivano, capiscono che sono stati messi in trappola. La tensione cresce e tutti sono sulle spine, rivelazioni imbarazzanti e accuse volano, ma tutto ciò finisce con una gran sorpresa per tutti: l'autore è Pacey che ha scritto il biglietto per Andie.
Scritta da: Mike White e Greg Berlanti
Diretta da: Nick Marck

Durante una fine settimana dedicata alla pesca, Pacey ancora una volta in contrasto con suo padre, crede che i suoi amici di pesca, Dawson e Mitch, abbiano una perfetta relazione tra padre e figlio. Ma Dawson incolpa il padre del divorzio e di non essere capace di mantenere un lavoro stabile. Anche Jack si unisce a loro, che dal padre è stato abbandonato. Nel frattempo, Gale invita Jen, Joey, Andie e Abby a partecipare ad un servizio giornalistico sulle teen-agers. Durante la riunione tutta al femminile, Jen e Joey mettono fine alla loro precaria amicizia, e la solita Andie - dalle buone maniere - si scontra con Abby, che non perde l'occasione per rivelare davanti alla telecamera i problemi delle tre ragazze presenti.
Scritta da: Dana Baratta e Mike White
Diretta da: Scott Paulin

Usando i soldi vinti al concorso del Boston Film Festival, Dawson è pronto ad iniziare le riprese del suo secondo film, e tutti a Capeside sono coinvolti. Nonostante lo sforzo di Dawson per negarlo, lui finalmente ammette che il suo film molto autobiografico è un pretesto per restare vicino a Joey, la quale sta combattendo con i suoi sentimenti. Andie decide che non ha tempo per una relazione - ma Pacey non vuole lasciarla così facilmente. Durante le riprese del film, la produttrice Jen incontra un ragazzo di bell'aspetto chiamato Ty, che la invita ad un party - che si rivela poi essere una riunione religiosa.
Scritta da: Darin Goldberg e Shelley Meals
Diretta da: David Semel

Quando Pacey e Jack sono sorpresi mentre parlano nella classe d'Inglese del Sig. Peterson, Jack è costretto a recitare la sua poesia personale davanti al suo insegnante. Mentre legge, Jack è sopraffatto dall'emozione e fugge via dall'aula, tutta la scuola viene a sapere dell'incidente - non solo perché Jack abbia pianto in classe, ma anche perché la lettera era dedicata ad un ragazzo. Le sue nuove amicizie e le sue relazioni sono messe alla prova quando tutti alla Capeside High si pongono la stessa domanda - Jack McPhee è gay ? Prendendo le difese di Jack, l'impulsivo Pacey sputa in faccia al professore d'Inglese, per questo sarà sospeso proprio quando i suoi voti stavano migliorando. Andie evita del tutto suo fratello, invece Joey sta dalla parte del suo ragazzo come meglio può in questa situazione.
Scritta da: Greg Berlanti
Diretta da: Sandy Smolen

Nonostante i suoi frivoli tentativi, Jack è turbato dai pettegolezzi che girano a scuola sulla sua presunta omosessualità. In un momento d'ira con il suo sempre assente padre, Jack rivela i suoi veri sentimenti. Infatti, nonostante i suoi sforzi per confermare il contrario, ammette di essere gay, e non s'interessa delle conseguenze di ciò che ha detto. Questa situazione fa riavvicinare Dawson e Joey. Quando Pacey ritorna a scuola dopo la sua sospensione, continua la sua "battaglia" contro il Sig. Peterson. Pacey tiene un discorso davanti al Comitato Direttivo Scolastico, e ciò porta inavvertitamente al prepensionamento del professor Peterson, forzando Pacey a dubitare delle sue azioni. Nel frattempo Jen continua la sua relazione con Ty, ma hanno un'accesa discussione sull'omosessualità.
Scritta da: Kevin Williamson e Greg Berlanti
Diretta da: Greg Prange

Il sedicesimo compleanno di Dawson lo fa riflettere sul fatto che non si sente più maturo rispetto all'anno precedente, la sola parte della sua vita che gli è chiara sono i suoi sentimenti per Joey. Colpito dal fatto che lei voglia ancora rimanere sola, Dawson decide di divertirsi un po' il giorno del suo miserabile compleanno. Andie si unisce a lui, dopo che la sua terapista le ha prescritto una notte di follie, e davanti ad un Pacey inorridito, i due amici si presentano ubriachi al party a sorpresa per Dawson, organizzato da Joey, in cui l'ospite d'onore rivela i suoi sentimenti di amarezza riguardanti i suoi amici più cari. Nel frattempo, Joey rimane senza parole dopo aver trovato un confuso Jack baciare Abby. Jen, invece, è offesa quando Ty erroneamente presume che, data la sua reputazione, lei stia cercando di sedurlo.
Scritta da: Heidi Ferrer
Diretta da: David Semel
testo & real video della canzone blues che cantano Dawson e Andie nel club.

La fiera invernale d'arte di Capeside porta delle sorprese a Joey e a Grams. Joey, infatti, espone i suoi lavori artistici, mentre Jen aiuta la nonna a farsi bella per un appuntamento e ciò le fa riavvicinare. Nel frattempo Dawson perde fiducia per la realizzazione del suo film quando la sua insegnante di cinema, la Sig.na Kennedy, frantuma in mille pezzi i suoi sogni. Anche Andie e Joey rimangono sconvolte dalle parole di una chiromante; ad Andie prevede che nella sua vita ci sarà ancora sofferenza, invece a Joey che sulla sua strada c'è un uomo, che lei pensa possa essere un fotografo conosciuto in fiera ma in realtà si tratta di suo padre, uscito dal carcere senza che nessuno ne sia ancora informato.
Scritta da: Dana Baratta
Diretta da: Patrick Norris

Facendo il passo più lungo della gamba i Potter decidono di occuparsi del catering di un matrimonio, così Joey recluta i suoi amici per aiutarla. Mentre tenta di preparare la cena matrimoniale in tempo, Joey è preoccupata ed è in conflitto per il ritorno a Capeside di suo padre. Dawson e Jack la consolano, ma è con Dawson che divide un bacio appassionato. Nel frattempo, sentendosi sola, Jen sistema le cose con Abby, sperando di divertirsi un po', le due ribelli al ricevimento rubano una bottiglia di champagne e si incamminano verso il molo, dove la loro notte sbronza si trasforma in una sobria, tragica e terrificante fine: Abby Morgan muore. Intanto, Gale è determinata a riconquistare Mitch ballando con lui, il quale si è presentato al matrimonio con la Sig.na Kennedy.
Scritta da: Mike White
Diretta da: Greg Prange

Proprio come Abby avrebbe voluto, Capeside è sconvolta per la sua inaspettata morte. Disgustata dall'ipocrisia di tutte le persone che fingono di essere addolorate, Jen cerca di lottare contro il suo sentirsi in colpa per essere sopravvissuta e per la perdita della sua amica. Infatti, durante il funerale esterna la sua rabbia contro la Chiesa e la vita, tanto che la nonna la manda via di casa. Anche Andie rimane particolarmente sconvolta dall'evento e Pacey cerca di aiutarla. Dawson accompagna Joey alla tomba della madre ormai morta da tre anni. Nel frattempo, Gale riceve un'offerta di lavoro per un importante network a Philadelphia.
Scritta da: Mike White
Diretta da: David Semel

L'agitazione dal trauma della morte di Abby e il dolore represso per la morte di suo fratello Tim porta pericolosamente Andie sul punto di crollare. Preoccupati, Pacey e Jack sono distrutti nel tentativo di trovare il modo migliore per aiutarla, specialmente quando Andie ammette di avere avuto una conversazione con suo fratello morto. Nel frattempo, una situazione comica nasce quando la serata romantica che Mitch ha organizzato per la sua nuova ragazza è interrotta da Dawson e Joey, i quali celebrano l'anniversario del loro primo mese insieme, e da Gale e Jen che cercano di affogare i loro dispiaceri nello stesso ristorante francese. Cercando di rimettere assieme i coniugi Leery, i ragazzi inventano un piano per riunire Gale e Mitch nella pista da ballo.
Scritta da: Greg Berlanti
Diretta da: Melanie Mayron

Disperato per aiutare sua sorella, Jack chiama il loro sempre assente padre, il quale decide che sia Andie che sua madre hanno bisogno di essere sotto costante supervisione medica. Pacey promette di lottare per mantenere Andie a Capeside, ma non ci riesce. Infatti, il padre la porta con se a Providence. Cercando un soggetto per il suo prossimo film, Dawson decide di intervistare il Sig. Potter, ritenendola una persona eroicamente cambiata, ma spiacevolmente scopre qualcosa che potrebbe distruggere Joey. Nel frattempo, Jen prende la decisione di andare a vivere da sola, sentendosi completamente abbandonata, senza una casa o una famiglia cui rivolgersi.
Scritta da: Dana Baratta
Diretta da: Lou Antonio

Dopo che Dawson rivela a Joey di sapere che suo padre continua a trafficare droga, Joey è determinata a prendere in mano la situazione. Tuttavia, i sospetti crescenti dello Sceriffo Witter ed un evento quasi fatale - l'incendio dell' Icehouse - forzano Joey a porre fine alla dolorosa verità che minaccia di distruggere l'unione familiare. Spinta ad agire, la sua successiva mossa promette di cambiare per sempre la sua relazione con entrambi, suo padre e Dawson. Nel frattempo, disperato per la mancanza di Andie, Pacey ha un confronto con suo padre; mentre Jen e Jack vanno entrambi ad abitare a casa della nonna, la Sig.ra Ryan. E, Gale sorprende tutti a proposito dell'offerta di lavoro a Philadelphia, l'accetta.
Scritta da: Greg Berlanti
Diretta da: Greg Prange